法人の財務相談・経営顧問・保険相談・相続相談・資産運用・コーチング・士業紹介については株式会社CLEAD UPまで
投資・資産運用アドバイス
お客様のお金を働かせるための計画と方法をプロのアドバイスで。
- 将来に備えてお金を増やしたいけどどうしたら…
- 株？投資信託？よくわからないから怖い…
- どれくらいのお金を運用すればいいのかな？
- 親の遺産を運用したいけど誰にも相談できない…
- 子どもや孫に資産を残してあげたいけどどうしたら…
お金に余裕がある時は、お金をお金のままで置いておかず、お金を運用することを考えるべきです。
でも運用って、よくわかりませんよね。
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが「守るお金」と「挑むお金」を明確にして、お金を働かせるアドバイスをいたします。
投資・資産運用アドバイスの流れ
- 簡易ライフプランの設計
- 現在の家計の状態について分析
- 「守るお金」と「挑むお金」の配分を検討する
- 具体的な運用方法のアドバイス
株式会社CLEAD UP の投資・資産運用アドバイスをおすすめする理由
- 単なる投資・資産運用アドバイスではなく、ライフプランからアドバイスいたします
- 金融商品、弊社の手数料まで開示し公平にご提案します
- 投資・資産運用以外の生活設計アドバイスまで、お金のプロとして行います
料金
| 投資・資産運用アドバイス | １時間〜2時間 | 無料 |
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ご相談はオンラインでも直接の面談でも可能です。状況に合わせてご対応させて頂きます。